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Weisen Sie dem Objekt einen Status zu (zum Beispiel „Angebot versendet“ oder „Objekt bitte aufbereiten“ oder „Unterlagensatz unvollständig“ usw.).

Ist das Objekt ein markiertes „Top-Objekt“, dann ist es noch in Bearbeitung. Ist das Objekt als „NDA – vertraulich“ markiert, so kann es nur von den Mitarbeitern Ihres Teams gesehen werden, die vom Verwalter aktiv im Objekt hinterlegt wurden. 

Weisen Sie dem Objekt ein Portfolio zu (Funktion freigeschalten ab Sept. 2023).

Weisen Sie dem Objekt beliebig viele Kontakte zu, inklusive deren Funktionen (zum Beispiel „Eigentümer“, „Steuerberater“, „Notar“, „Hausverwaltung“).

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